Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) akan menerbitkan obligasi baru. Emiten produsen petrokimia ini akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi senilai Rp 1,5 triliun.
Obligasi ini akan diterbitkan dalam 3 seri. Pertama, seri A dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 542,37 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,95% per tahun. Obligasi ini berjangka waktu 3 tahun.
Kedua, obligasi Seri B dengan jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp 416,80 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% dan memiliki tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.
Ketiga, Seri C dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 540,82 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, dan memiliki tenor 7 tahun.
Baca Juga: Chandra Asri (TPIA) Berencana Menerbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun, Ini Rinciannya
Dana bersih yang diperoleh dari hasil Obligasi ini akan digunakan oleh TPIA seluruhnya untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.
Obligasi ini telah mendapat peringkat idAA- (Double A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Berikut jadwal penerbitan obligasi TPIA:
- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 27 Februari 2024
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 28 Februari 2024
- Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 1 Maret 2024
- Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 1 Maret 2024
- Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 4 Maret 2024
Asal tahu, obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang akan dihimpun hingga Rp 8 triliun.
Sebelumnya, Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 2 triliun, Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1,25 triliun, dan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical tahap III tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
