kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45993,30   0,61   0.06%
  • EMAS1.134.000 0,18%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Chandra Asri (TPIA) Berencana Menerbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun, Ini Rinciannya


Selasa, 13 Februari 2024 / 07:50 WIB
Chandra Asri (TPIA) Berencana Menerbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun, Ini Rinciannya
ILUSTRASI. Chandra Asri Pacific (TPIA) akan terbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun dalam 3 seri


Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) akan menerbitkan surat utang berupa obligasi. Emiten produsen petrokimia terintegrasi ini akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024 dengan nilai Rp 1,5 triliun

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (12/2), obligasi ini akan diterbitkan dalam 3 seri

Obligasi Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 542,37 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,95%. Obligasi seri A berjangka waktu 3  tahun sejak tanggal emisi

Kemudian, Obligasi Seri B dengan nilai emisi sebesar Rp 416,80 miliar dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun. Obligasi seri B berjangka waktu 5 tahun

Baca Juga: Chandra Asri (TPIA) Pasok Bahan Material Pipa untuk Pembangkit Panas Bumi

Terakhir, Obligasi Seri C dengan emisi mencapai Rp 540,82 miliar dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75%  per tahun, berjangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi yaitu pada tanggal 1 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 1 Maret 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 1 Maret 2031 untuk Obligasi Seri C.

Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 1 Maret 2027, 1 Maret 2029, dan 1 Maret 2031.

Dana bersih yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan oleh TPIA seluruhnya untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi yakni  idAA- (Double A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi  yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Kb Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi ini.

 

Berikut perkiraan jadwal penawaran obligasi TPIA :

  • Perkiraan Masa Penawaran Umum : 23 – 27 Februari 2024
  • Perkiraan Tanggal Penjatahan : 28 Februari 2024
  • Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 1 Maret 2024
  • Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 1 Maret 2024
  • Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 4 Maret 2024

Asal tahu, obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 8 triliun.

Sebelumnya, TPIA telah menerbitkan 3 obligasi, yakni Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I tahun 2022 senilai Rp 2 triliun, Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 senilai Rp 1,25 triliun, dan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun. 

Selanjutnya: Ritel Batasi Penjualan Beras Maksimal 10 Kg Akibat Pasokan Minim

Menarik Dibaca: Begini Proyeksi MNC Sekuritas untuk IHSG Hari Ini 13 Februari 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Efficient Transportation Modeling (SCMETM) Supply Chain Management on Distribution Planning (SCMDP)

[X]
×