Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) akan menerbitkan obligasi Rp 1 triliun pada September 2016. Tenor untuk surat utang yang akan dirilis dalam dua tenor tersebut ditetapkan di atas 9%.
SSIA akan menerbitkan obligasi dalam dua seri yakni Seri A dengan tenor tiga tahun dan seri B dengan tenor lima tahun. Hanya saja perseroan belum menetapkan berapa yang akan diterbitkan untuk masing-masing seri.
Adapun kupon untuk tenor tiga tahun ditawarkan di kisaran 9,15%- 10,15%. Sementara untuk bunga untuk tenor lima tahun dilego sekitar 9,5% -10,5%.
Johanes Suriadjaja, Direktur Utama SSIA mengatakan kupon yang ditawarkan cukup tinggi agar banyak investor yang tertarik. "Kupon SUN terkahir 6,5%. Jadi ini lebih tinggi 250 poin agar investor tertarik karena kita butuh cepat," katanya di Jakarta, Selasa (16/8).
Adapun penetapan jumlah yang akan diterbitkan dalam pada masing-masing tenor akan ditentukan setelah bookbuilding dilakukan. Namun perseroan berharap jumlah yang akan diterbitkan dalam tenor lima tahun lebih besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Sebagian besar dana obligasi tersebut atau 90% akan digunakan untuk mempercepat akuisisi lahan industrial Subang. Sementara 5% akan digunakan sebagai modal kerja SSIA dan 5% sisanya akan dipinjam sebagai modal kerja anak usaha perseroan.
SSIA memiliki izin akusisi lahan untuk dikembangkan menjadi kawasan industri di Subang seluas 2.000 hektare (ha). Kawasan ini rencananya akan diluncurkan pada tahun 2019. Tahun ini, perseroan menargetkan bisa membebaskan lahan 300 ha, sementara sepanjang tujuh bulan terakhir jumlah yang berhasil diakuisisi baru 88 ha.
Masa penawaran awal obligasi ini diperkirakan akan dilakukan pada 16-30 Agustus 2016 dan akan efektif 13 September 2016. Masa penawaran umum 15-19 September dan perkiraan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 September 2015. Adapun PUB yang akan dirilis SSIA tersebut telah mendapatkan peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Obligasi ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) senilai Rp 2 triliun. Dalam penerbitan ini, SSIA telah menunjuk PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagia penjamin pelaksana emisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
