Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT BCA Finance tengah menjajakan obligasi senilai Rp 1,25 triliun.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016 tersebut bakal ditawarkan dalam dua seri.
Seri A senilai Rp 1 triliun dengan kupon 7,45%. Instrumen yang bertenor 370 hari ini bakal jatuh tempo pada 1 Juli 2017.
Lalu seri B sebesar Rp 250 miliar dengan kupon 8,15%. Efek yang bertempo tiga tahun ini tenggat waktunya 21 Juni 2019.
Perusahaan bakal membayar kupon setiap tiga bulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 21 September 2016.
Masa penawaran obligasi akan berlangsung pada 15 Juni 2016-16 Juni 2016. Kemudian penjatahan akan jatuh pada tanggal 17 Juni 2016 dan didistribusikan secara elektronik pada 21 Juni 2016.
Jika tak ada aral melintang, Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016 akan dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 22 Juni 2016.
Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Securities, PT Danareksa Sekuritas, serta PT DBS Vickers Securities Indonesia.
Penawaran surat utang ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahun 2016 dengan target dana sebanyak Rp 4 triliun. Sebelumnya, perusahaan telah meluncurkan obligasi senilai Rp 1 triliun pada 20 Maret 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
