Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan melakukan penerbitan surat utang atau obligasi. Obligasi yang akan diterbitkan adalah obligasi berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II tahun 2023 dengan pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun.
Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III Barito Pacific dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 3 triliun.
Sebelumnya, emiten besutan Prajogo Pangestu ini telah menerbitkan obligasi berkelanjutan III Barito Pacific tahap I dengan pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun
Dalam prospektus yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia, Kamis (9/11), obligasi terdiri dari 2 seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi.
Rinciannya, Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 700 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun. Obligasi Seri memiliki jangka waktu alias tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.
Baca Juga: Pendapatan Landai, Barito Pacific (BRPT) Tetap Ekspansi Sambil Jaga Laba
Kemudian, Seri B dengan pokok senilai Rp 300 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan atau 3 bulan sejak tanggal emisi. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2024 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 November 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 November 2028 untuk Obligasi Seri B.
Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan ini, BRPT telah memperoleh hasil pemeringkatan atas obligasi berkelanjutan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yakni idA+ (Single A Plus)
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT BCA Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Sementara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) bertindak sebagai wali amanat.
Berikut jadwal penawaran obligasi BRPT:
- Masa Penawaran Umum : 21 – 23 November 2023
- Tanggal Penjatahan : 24 November 2023
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 November 2023
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 28 November 2023
- Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia : 29 November 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
