Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) berencana menerbitkan surat utang senilai Rp 2 triliun sebagai upaya mengembangkan kegiatan bisnis anak usahanya.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), CUAN berencana menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,35 triliun.
Obligasi ini terdiri dua seri yakni Seri A dan Seri B. Untuk Seri A, jumlah obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.162.360.000.000 dengan jangka waktu selama 5 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun.
Baca Juga: Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Akan Terbitkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp 2 Triliun
Sementara itu, Seri B ditawarkan senilai Rp 187.640.000.000 dengan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap 9% per tahun.
CUAN juga menawarkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dengan nilai Rp 650 miliar yang terdiri dari dua seri.
Seri A memiliki jumlah dana modal investasi yang ditawarkan sebesar Rp 137.640.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp 11.699.400.000 per tahun atau ekuivalen 8,50% per tahun serta jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Sementara untuk Seri B, jumlah dana modal investasi yang ditawarkan sebesar Rp 512.360.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp 46.112.400.000 per tahun atau ekuivalen 9% per tahun serta jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 serta Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh CUAN seluruhnya untuk memberi pinjaman kepada anak perusahaan yaitu MUTU.
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, dengan adanya penerbitan obligasi dan sukuk wakalah ini, CUAN berkesempatan untuk meningkatkan kinerjanya melalui ekspansi bisnis.
Baca Juga: Prajogo Pangestu Lego 1 Miliar Saham Petrindo Jaya (CUAN), Ini Tujuannya
Namun, hal ini juga bergantung pada seberapa besar kemampuan para pelaku pasar untuk menyerap dana yang ditawarkan CUAN melalui surat utang tersebut.
"Peluang surat utang ini untuk oversubscribed cukup terbuka di tengah tren penurunan suku bunga acuan BI yang berdampak positif bagi pasar obligasi," ujar dia, Kamis (2/10/2025).
Secara umum, CUAN masih dihadapkan oleh tantangan pelemahan di industri pertambangan batubara yang salah satunya tercermin dari tren penurunan harga komoditas tersebut dan lesunya penjualan ekspor secara nasional. Namun, potensi meningkatnya permintaan batubara pada kuartal IV-2025 menjadi angin segar bagi kelangsungan usaha CUAN.
"Ini jadi katalis positif bagi CUAN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksinya," tutur dia.
Nafan merekomendasikan add saham CUAN dengan target harga di level Rp 1.905 per saham.
Per semester I-2025, pendapatan CUAN tumbuh 49,22% year on year (yoy) menjadi US$ 462,11 juta. Namun, laba neto yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk CUAN melorot 93,43% yoy menjadi US$ 1,94 juta.
Selanjutnya: Promo Hypermart Payday Beauty 1-8 Oktober 2025, Wardah-Skintific Diskon hingga 50%
Menarik Dibaca: Promo Hypermart Payday Beauty 1-8 Oktober 2025, Wardah-Skintific Diskon hingga 50%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
