Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap IV tahun 2015 sebesar Rp 99 miliar dengan bunga tetap 11,25% per tahun.
Dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan Senin (9/2), disebutkan masa penawaran obligasi tersebut akan dilakukan mulai 9 Maret dan ditutup pada 20 Maret 2015. Obligasi ini memiliki jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Masa penjatahan obligasi berkelanjutan ini akan dilakukan pada 23 Maret, perkiran tanggal distribusi secara elektronik dilakukan pada 25 Maret dan perkiraan pencatat obligasi di bursa pada tanggal 26 Maret. Obligasi berkelanjutan I tahap IV tahun 2015 ini dijamin secara kesanggupan penuh atau full commitment.
Bunga obligasi akan dibayarkan tiga bulan sekali dan pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 25 Juni 2015. Sedangkan pembayaran bunga terkhir akan dilakukan pada saat jatuh tempo pada 25 Maret 2020.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, BRI bertindak sebagai wali amanat. Sementara sebagai penjamin emisi, APLN menunjuk PT Bahana Securities.
Selanjutnya, perusahaan ini akan menggunakan dana obligasi untuk pengembangan usaha properti di daerah Jakarta, Karawang, Bandung, Bali, dan Balikpapan. Pengembangan usaha ini akan dilakukan oleh APLN maupun anak usahanya dalam pengembangan proyek properti , akuisisi lahan dan akuisisi perusahan yang telah memiliki proyek properti, lahan atau memiliki izin pengembangan suatu lahan.
Jika pinjaman dikembalikan, APLN akan menggunakannya untuk modal kerja, termasuk biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya umum dan administrasi, serta biaya konsultan dan kontraktor.
Seperti diketahui, obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) I APLN senilai maksimum Rp 2,5 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi PUB I tahap I senilai Rp 1,2 triliun tahun 2013, PUB I tahap II senilai Rp 750 miliar pada Juni 2014, dan PUB I tahap III tahun 2014 sebesar Rp 550 miliar.
Untuk obligasi ini, perseroan telah mendapatkan peringkat id A (singel A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini berlaku untuk periode 4 November 2014-1 April 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
