Reporter: Dimas Andi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk akan segera menerbitkan sekaligus menawarkan obligasi dan sukuk mudharabah berkelanjutan dengan total nilai Rp 2,09 triliun.
Berdasarkan keterangan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), Selasa (2/4), instrumen ini dinamai Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2 triliun serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp 96 miliar.
Obligasi terbaru Adira Finance terdiri tiga seri, yakni Seri A, Seri B, dan Seri C. Seri A memiliki jumlah pokok sebanyak Rp 1,10 triliun dan tingkat bunga bersifat tetap sebesar 7,75% per tahun. Seri ini bertenor 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada 26 April 2020.
Seri B memiliki jumlah pokok sebanyak Rp 287,25 miliar dan tingkat bunga bersifat tetap sebesar 8,60% per tahun. Seri ini bertenor 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 16 April 2022. Seri C memiliki jumlah pokok sebanyak Rp 607,75 miliar dan tingkat bunga bersifat tetap sebesar 9,15% per tahun. Seri ini bertenor 60 bulan dan akan jatuh tempo pada 16 April 2024.
Sementara itu, sukuk mudharabah yang akan ditawarkan Adira Finance juga terdiri dari tiga seri, yaitu Seri A, Seri B, dan Seri C. Seluruh seri ini menawarkan bagi hasil per tahun dengan sistem floating.
Untuk seri A, jumlah dana sukuk yang dimiliki adalah sebanyak Rp 72 miliar. Seri ini bertenor 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada 26 April 2020. Seri B memiliki dana sukuk sebanyak Rp 10 miliar. Seri ini bertenor 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 16 April 2022. Adapun Seri C memiliki dana sukuk sebanyak Rp 14 miliar. Seri ini bertenor 60 bulan dan akan jatuh tempo pada 16 April 2024.
Masa penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah ini berlangsung pada 11 April 2019. Kemudian berlanjut pada masa penjatahan dan pengembalian uang pemesanan masing-masing pada tanggal 12 dan 16 April 2019.
Distribusi secara elektronik untuk obligasi dan sukuk mudharabah ini dilakukan pada 16 April 2019, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilaksanakan pada 18 April 2019.
Pembayaran bunga obligasi atau bagi hasil sukuk perdana akan dilakukan pada 16 Juli 2019, sementara pembayaran berikutnya dilaksanakan tiap tiga bulan sekali.
Dalam menerbitkan kedua instrumen ini, emiten berkode ADMF ini menggandeng sejumlah penjamin pelaksana. Di antaranya adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT CGS-CIMB Niaga Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Sebagai catatan, penerbitan kedua instrumen ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan yang dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melalui Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance.
Untuk obligasi berkelanjutan, target dana yang dihimpun sebesar Rp 9 triliun. Sedangakan sukuk mudharabah berkelanjutan memiliki target pengumpulan dana sebesar Rp 1 triliun.
Sejauh ini, Adira Finance telah merealisasikan penerbitan obligasi berkelanjutan sebesar Rp 5,80 triliun. Sementara untuk sukuk mudharabah, jumlah penerbitan yang telah terealisasi sudah mencapai Rp 904 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
