Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) berencana menerbitkan Obligasi III Adhi Commuter Properti tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp 499,9 miliar.
Melansir prospektus, Jumat (17/11), obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang dirilis untuk didaftarkan atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang kepada pemegang obligasi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi.
“Seluruh nilai pokok obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 499,9 miliar dalam dua seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment),” ujar manajemen.
Baca Juga: Adhi Commuter Properti (ADCP) Targetkan Kinerja Tumbuh 50% Tahun Ini
Sayangnya, ADCP belum mengungkapkan besaran jumlah pokok dan tingkat kedua seri obligasi tersebut. Namun, Obligasi Seri A berjangka waktu 3 tahun dan Obligasi Seri B berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi.
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada tanggal 8 Desember 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Desember 2028 untuk Obligasi Seri B.
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-769/PEF-DIR/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dari Pefindo, Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 telah mendapat peringkat idAAA(cg).
Bertindak sebagai penjamin adalah PT Cimb Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
“Peringkat ini berlaku dengan syarat dokumentasi legal atas penjaminan tersebut telah difinalisasi dan berlaku untuk periode 4 September 2023 sampai dengan 1 September 2024,” ungkap manajemen.
Baca Juga: Kinerja ADCP Ditargetkan Naik 50%, Begini Saran dari Analis
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan Emisi, akan digunakan oleh ADCP sebesar sekitar 50% untuk Pembayaran seluruh pokok pinjaman Perseroan.
Sementara, sekitar 50% sisanya akan digunakan Perseroan untuk pengembangan kawasan LRT City Tebet dan LRT City Cibubur.
Berikut jadwal penerbitan obligasi ADCP yang tercatat dalam prospektus.
- Masa penawaran awal: 16 – 23 November 2023
- Tanggal efektif: 30 November 2023
- Masa penawaran umum: 4 – 5 Desember 2023
- Tanggal penjatahan: 6 Desember 2023
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 8 Desember 2023
- Tanggal emisi: 8 Desember 2023
- Tanggal pencatatan efek di BEI: 11 Desember 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
