kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.603
  • SUN95,20 0,00%
  • EMAS595.914 0,00%

Garuda Indonesia akan terbitkan global bond US$ 750 juta

Selasa, 13 Maret 2018 / 17:44 WIB

Garuda Indonesia akan terbitkan global bond US$ 750 juta
ILUSTRASI. Garuda Indonesia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan menerbitkan obligasi global atau global bond senilai total US$ 750 juta. Lantaran rencana transaksi penerbitan obligasi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas perusahaan, maka GIAA akan meminta izin pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada 19 April 2018.

"Pokok bligasi akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo obligasi, paling lambat pada 2023 atau periode lain yang disetujui oleh para pihak," kata manajemen Garuda Indonesia dalam keterbukan indormasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (13/3).


Bunga obligasi tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu enam bulan dan diterbitkan tanpa jaminan.

Dengan adanya transaksi ini perusahaan akan dapat menata ulang profil alias reprofiling utang perusahaan, sehingga porsi utang jangka panjang tidak lebih kecil dibandingkan dengan porsi utang jangka pendek.

Melalui transaksi ini, perusahaan bertujuan mendiversifikasi sumber pendanaan dengan biaya bunga yang lebih murah, meningkatkan kepercayaan dari kreditur kepada perusahaan, menjaga kas operasional perusahaan, sebagai upaya going concern perusahaan dan peningkatan kapasitas kinerja dan kelangsungan operasional.

Beberapa pihak terlibat dalam transaksi ini sebagai joint lead manager yakni Australia and New Zealand Banking Group, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Deutsche Bank dan Standard Chartered Bank.


Reporter: Elisabet Lisa Listiani Putri
Editor: Dupla Kartini

EMITEN

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0015 || diagnostic_api_kanan = 0.0507 || diagnostic_web = 0.2834

Close [X]
×