Reporter: Cindy Silviana Sukma | Editor: Edy Can
JAKARTA. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan merilis surat utang baru. Sekretaris Perusahaan Waskita Haris Gunawan mengatakan, proses penerbitan obligasi itu sedang berjalan. Waskita sedang membuat prospektus surat utang tersebut.
Nilai surat utang yang diterbitkan senilai Rp 2 triliun. Nantinya akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang diperkirakan pada September nanti. "Untuk tahap awal, kami akan merilis PUB senilai Rp 1 triliun pada tahun ini," ujarnya kepada KONTAN, Jumat (8/8).
Haris memperkirakan, obligasi ini akan memiliki tenor waktu selama tiga hingga lima tahun dengan kisaran bunga 8%-9% per tahun. Waskita telah menunjuk tiga perusahaan sekuritas selaku penjamin emisi yakni Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas.
Menurut Haris, dana dari penerbitan surat utang ini akan dipakai untuk modal kerja perseroan dan mendukung bisnis precast dan energi. Hingga kuartal kedua 2014, liabilitas Waskita tercatat Rp 6,79 triliun sedangkan ekuitasnya Rp 2,35 triliun. Sementara rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio (DER) emiten ini mencapai 2,89 kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
