Reporter: Ferrika Sari, Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Ultrajaya Milk Indstry & Trading Company Tbk (ULTJ) menerbitkan medium term notes (MTN) dengan total nilai Rp 3 triliun. Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Senin (16/11), penerbitan MTN ini dilakukan tanpa pemanwaran umum (EBUS).
MTN ini terbagi dalam tiga seri. MTN Ultrajaya Tahun 2020 seri A memiliki nilai pokok Rp 1,5 triliun. MTN yang akan jatuh tempo 370 hari lagi pada 27 Nvember 2021 ini menawarkan tingkat bunga tetap 7,5% per tahun.
MTN Ultrajaya Tahun 2020 seri B memiliki nilai pokok Rp 900 miliar. MTN yang akan memiliki tenor 2 tahun ini ini menawarkan tingkat bunga tetap 8% per tahun.
MTN Ultrajaya Tahun 2020 seri C memiliki nilai pokok Rp 600 miliar. MTN yang akan jatuh tempo tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun.
Baca Juga: Terbitkan MTN Rp 3 triliun, Pefindo beri peringkat Ultrajaya Milk (ULTJ) idAA-
Agen pemantau MTN ini adalah Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan penata laksana penerbitan/arranger MTN adalah Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, BCA Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, CIMB Niaga Sekuritas, Maybank Kim Eng Sekuritas, OCBC Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
EBUS ini tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, dan oleh karenanya Penerbit Efek serta Pihak terkait dalam penerbitan EBUS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan EBUS tersebut dengan peraturan perundang-undangan.
MTN ini mengantongi peringkat idAA- dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pefindo menyebut, dana hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan dalam mendukung pembangunan tambahan peternakan sapi perah dan perkebunan, pabrik pakan serta investasi baru pada pembangunan pusat distribusi, pabrik, dan mesin pendukung lainnya.
"Obligor dengan peringkat idAA memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan obligor lain di Indonesia," kata Pefindo dalam keterangan resmi, Jumat (6/11).
Baca Juga: Produsen susu Ultra (ULTJ) bagi dividen hingga Rp 124,7 miliar, cek jadwal lengkapnya
Adapun tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan. Peringkat juga mencerminkan posisi pasar Ultrajaya yang kuat sebagai produsen domestik minuman susu cair dan teh Suhu Sangat Tinggi (UHT). "Hal ini juga didukung struktur permodalan yang konservatif serta arus kas dan likuiditas yang kuat, dan produk yang terdiversifikasi dengan baik," ungkap Pefindo.
Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh paparan terhadap fluktuasi biaya bahan baku dan persaingan yang ketat pada industri susu cair dan teh UHT. Peringkat tersebut dapat dinaikkan jika perusahaan secara signifikan memperkuat posisi bisnis dengan mendominasi pasar dan diversifikasi produk.
Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan profitabilitas yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan struktur permodalan yang konservatif. Peringkat dapat turun jika terjadi penurunan kinerja, arus kas yang melemah akibat perubahan signifikan biaya operasional atau tingkat hutang untuk pembiayaan belanja modal yang lebih tinggi dari yang diproyeksikan.
Baca Juga: Realisasi Buyback Saham ULTJ: Sudah Serap Rp 1,162 Triliun, Mayoritas Lewat Negosiasi
Sejak didirikan pada tahun 1971, Ultrajaya adalah produsen minuman susu cair dan teh UHT terkemuka di Indonesia. Saat ini didukung oleh tiga fasilitas produksi yang berlokasi di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Produk Ultrajaya dikategorikan ke dalam produk UHT, Susu Kental Manis (SCM), dan susu bubuk atau minuman bubuk bernutrisi (SPD).
Hingga sembilan bulan pertama tahun ini, produsen Ultra Milk ini meraup pendapatan Rp 4,45 triliun. Pendapatan ini turun tipis 2,84% secara tahunan dari Rp 4,58 triliun pada periode Januari-September 2019.
Meski pendapatan turun, ULTJ bisa mengerek laba hingga 19,57% menjadi Rp 973,71 miliar dari sebelumnya Rp 814,32 miliar. Tak cuma berkinerja ciamik, neraca keuangan Ultrajaya pun terhitung sehat.
Dengan total aset Rp 5,58 triliun, Ultrajaya memiliki total ekuitas Rp 4,64 triliun. Sedangkan total liabilitas perusahaan barang konsumsi ini hanya Rp 942,38 miliar.
Baca Juga: Berencana buyback, produsen Ultra Milk (ULTJ) siapkan dana hingga Rp 1,9 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
