Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) bakal menerbitkan obligasi dengan nilai total maksimal Rp 700 miliar.
Melansir keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 22 Mei 2025, penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2025 terbagi dalam dua seri.
Seri A berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Sementara, Seri B berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Jumlah pokok dan tingkat bunga tetap kedua seri obligasi itu belum disampaikan oleh emiten terafiliasi Boy Thohir ini dalam prospektus singkatnya.
Manajemen TRIM mengatakan, bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali sejak tanggal emisi. Bunga obligasi pertama Seri A dan Seri B akan dibayarkan pada 2 Oktober 2025.
Bunga obligasi terakhir Seri A akan dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2026. Sementara, bunga terakhir obligasi Seri B akan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 2028.
“Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok obligasi yang tertulis pada konfirmasi tertulis yang dimiliki oleh pemegang obligasi, dengan memperhatikan sertifikat jumbo obligasi dan ketentuan perjanjian perwaliamanatan obligasi,” ujar manajemen TRIM dalam keterbukaan informasi tersebut.
Baca Juga: Obligasi Pemerintah Tetap Menarik di Tengah Penurunan Suku Bunga BI, Ini Pendorongnya
Seluruh dana yang diperoleh dari aksi korporasi tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan TRIM untuk dua hal utama.
Pertama, sebesar Rp 388 miliar akan digunakan untuk pembayaran penuh pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2024. Sisanya, akan digunakan sebagai modal kerja untuk kebutuhan warehousing perseroan.
Menurut manajemen TRIM, warehousing adalah kegiatan perseroan dalam memberikan jasa pendanaan sementara dengan komitmen pembelian (bridging) untuk efek obligasi korporasi dari proyek-proyek underwriting obligasi perseroan kepada nasabah-nasabah yang merupakan manajer investasi.
“Para manajer investasi ini membutuhkan waktu untuk mempersiapkan produk reksadananya sampai dengan produk tersebut siap untuk dipasarkan,” ungkapnya.
Masa penawaran awal dilakukan pada 22 Mei hingga 5 Juni 2025. Perkiraan masa penawaran umum pada 24 - 26 Juni 2025. Lalu, perkiraan tanggal pencatatan pada BEI tanggal 3 Juli 2025.
Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi adalah TRM dan PT Sinarmas Sekuritas. Sementara, wali amanat obligasi adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, TRIM telah memperoleh hasil pemeringkatan idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Baca Juga: Suku Bunga Turun, Nilai Obligasi yang Diperdagangkan akan Cenderung Naik
Selanjutnya: Promo JSM Indomaret Periode 23-25 Mei 2025, Indomie Jumbo Beli 3 Diskon 10%
Menarik Dibaca: Promo JSM Indomaret Periode 23-25 Mei 2025, Indomie Jumbo Beli 3 Diskon 10%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
