SOCI segera terbitkan global bond US$ 300 juta

Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. PT Soechi Lines Tbk (SOCI) berencana menerbitkan global bond senilai US$ 300 juta. Perusahaan pelayaran dan galangan kapal ini akan menggunakan dana obligasi ini untuk membayar kembali utang-utangnya.

Paulus Utomo, Komisaris Utama SOCI, mengatakan, perusahaan ini mengharapkan level maksimum bunga obligasi tetap sebesar 10%. Obligasi ini rencananya bertenor tujuh tahun dan jatuh tempo pada 2024 mendatang.

SOCI akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) hari ini (15/5). "Sekitar 85% dana penerbitan obligasi akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau seluruh utang," ujar Paulus, akhir pekan lalu. Sisanya, sebesar 10% akan digunakan untuk pembelian kapal, dan 5% untuk modal kerja.

Hingga akhir Desember 2016, SOCI memiliki pinjaman bank jatuh tempo dalam waktu setahun sebesar US$ 18,7 juta. SOCI membukukan total kewajiban US$ 260,98 juta. Sementara itu, ekuitasnya US$ 295,3 juta.

Salah satu utang jangka panjang yang nilainya cukup besar adalah pinjaman sindikasi dari Bank Mandiri senilai US$ 70,2 juta dan Standard Chartered Bank, Singapura, sebesar US$ 59,8 juta.

Tahun ini, SOCI menargetkan EBITDA sekitar US$ 60 juta. Angka tersebut naik tipis dari pencapaian tahun lalu sebesar US$ 59 juta. Pasalnya, nilai kontrak yang bakal garap perusahaan ini tahun ini akan sama dengan tahun lalu, yakni sekitar US$ 200 juta dari total 35 armada.

SOCI mematok target tersebut berkaca dari pendapatan tahun lalu yang turun 8,1% menjadi US$ 130,28 juta. Laba bersih pun merosot 48% jadi US$ 21,2 juta.

Perusahaan pelayaran ini menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga US$ 50 juta. Capex tersebut digunakan untuk membeli lima kapal ukuran kecil ataupun tiga unit kapal ukuran besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Investasi

Mengarungi arus pasang saham SOCI

Investasi

Analis sarankan beli saham SOCI, ini alasannya