kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

SOCI segera terbitkan global bond US$ 300 juta


Senin, 15 Mei 2017 / 10:35 WIB
SOCI segera terbitkan global bond US$ 300 juta


Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. PT Soechi Lines Tbk (SOCI) berencana menerbitkan global bond senilai US$ 300 juta. Perusahaan pelayaran dan galangan kapal ini akan menggunakan dana obligasi ini untuk membayar kembali utang-utangnya.

Paulus Utomo, Komisaris Utama SOCI, mengatakan, perusahaan ini mengharapkan level maksimum bunga obligasi tetap sebesar 10%. Obligasi ini rencananya bertenor tujuh tahun dan jatuh tempo pada 2024 mendatang.

SOCI akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) hari ini (15/5). "Sekitar 85% dana penerbitan obligasi akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau seluruh utang," ujar Paulus, akhir pekan lalu. Sisanya, sebesar 10% akan digunakan untuk pembelian kapal, dan 5% untuk modal kerja.

Hingga akhir Desember 2016, SOCI memiliki pinjaman bank jatuh tempo dalam waktu setahun sebesar US$ 18,7 juta. SOCI membukukan total kewajiban US$ 260,98 juta. Sementara itu, ekuitasnya US$ 295,3 juta.

Salah satu utang jangka panjang yang nilainya cukup besar adalah pinjaman sindikasi dari Bank Mandiri senilai US$ 70,2 juta dan Standard Chartered Bank, Singapura, sebesar US$ 59,8 juta.

Tahun ini, SOCI menargetkan EBITDA sekitar US$ 60 juta. Angka tersebut naik tipis dari pencapaian tahun lalu sebesar US$ 59 juta. Pasalnya, nilai kontrak yang bakal garap perusahaan ini tahun ini akan sama dengan tahun lalu, yakni sekitar US$ 200 juta dari total 35 armada.

SOCI mematok target tersebut berkaca dari pendapatan tahun lalu yang turun 8,1% menjadi US$ 130,28 juta. Laba bersih pun merosot 48% jadi US$ 21,2 juta.

Perusahaan pelayaran ini menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga US$ 50 juta. Capex tersebut digunakan untuk membeli lima kapal ukuran kecil ataupun tiga unit kapal ukuran besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×