Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Sigma Energy Compressindo Tbk terus bergulir. Calon emiten dengan kode saham SICO ini memasang harga penawaran di Rp 230 per saham. Ini merupakan batas atas dari harga bookbuilding yakni Rp 190 - Rp 230.
Perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan alat-alat untuk monetisasi minyak dan gas suar bakar ini memulai masa penawaran umum pada Senin (4/4) hingga Rabu (6/4).
Dalam aksi korporasi ini, SICO menerbitkan sebanyak 270 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 29,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sehinggga, SICO meraup dana segar sebanyak Rp 62,10 miliar dari IPO.
Bersamaan, SICO juga menerbitkan sebanyak 27 juta Waran Seri I atau sebanyak 4,22% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Setiap pemegang 10 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru SICO. Harga pelaksanaan waran seri I sebesar Rp 350 sehingga total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp 9,45 miliar.
Baca Juga: Ada 32 Calon Emiten Akan IPO, Potensi Nilai Penggalangan Dana Rp 29,13 Triliun
Mengutip prospektus yang diterbitkan di laman e-IPO, Senin (4/4), SICO akan menggunakan dana hasil IPO untuk tiga kepentingan.
Pertama, pembayaran utang bank sebesar Rp 9,21 miliar atau setara dengan 15,50% kepada PT Bank KEB Hana Indonesia.
Kedua, pengembangan usaha sebesar Rp 26,6 miliar. Ketiga, untuk modal kerja sebesar Rp 23,62 miliar atau setara dengan 39,75% dari dana hasil IPO.
Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka juga akan digunakan untuk modal kerja.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Berikut jadwal IPO SICO:
- Tanggal Efektif: 31 Maret 2022
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 4 April – 6 April 2022
- Tanggal Penjatahan: 6 April 2022
- Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik: 7 April 2022
- Pencatatan Saham dan Waran di Bursa Efek Indonesia: 8 April 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
