Reporter: Dityasa H. Forddanta | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) akhirnya bisa merealisasikan rencana restrukturisasi utang. Hal ini sejalan dengan telah terpenuhinya syarat minimal persetujuan pemegang surat utang atau senior notes.
ASRI akan menukar dua senior notes. Pertama, senior notes senilai US$ 370 juta dan US$ 115 juta. Berdasarkan keterbukaan informasi, Selasa (27/10), pemegang senior notes yang setuju dengan penukaran tersebut mencapai 87,41% atau setara US$ 323,42 juta.
ASRI juga akan menukar senior notes senilai US$ 115 juta. Sebesar 86,10% pemegang senior notes atau setara US$ 115 juta sepakat dengan penukaran.
Tidak seperti senior notes pertama yang langsung melewati batas persetujuan minimal 75% pada tenggat waktu pertama 13 Oktober kemarin, senior notes kedua baru memenuhi syarat minimal pada 20 Oktober yang merupakan tenggat waktu kedua.
Baca Juga: ASRI Menanti Hasil Restrukturisasi, Jika Disetujui Beban Bunga Membengkak Jadi 9%
Pemegang senior notes yang setuju penukaran sebelum early exchange deadline akan menerima pembayaran tunai US$ 5 untuk setiap pokok utang senilai US$ 1.000.
Senior notes ASRI senilai US$ 370 juta memiliki kupon 6,625% dengan tenor hingga April 2022. Sedangkan senior notes US$ 115 juta jatuh tempo April tahun depan dengan kupon 11,50%.
ASRI mengajukan penukaran serta izin perpanjangan tenor atas keduanya masing-masing hingga Maret 2024 dan September 2025.
Baca Juga: Alam Sutera (ASRI) akan tukar surat utang, simak rekomendasi sahamnya dari analis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
