Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Obligasi korporasi Rp 3,3 triliun siap meramaikan pasar modal akhir bulan ini. Obligasi tersebut diperkirakan bakal terserap pasar yang masih membutuhkan pasokan obligasi korporasi.
Salah satunya, obligasi PT Surya Semesta Internusa Tbk yang akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp 900 miliar. Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, obligasi ini diterbitkan dalam dua seri. Seri A diterbitkan senilai Rp 510 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan kupon 9,87% per tahun.
Sedangkan seri B senilai Rp 390 miliar menawarkan kupon 10,5% per tahun bertenor lima tahun. Obligasi tersebut akan melakukan masa penawaran pada 15-19 September 2016.
Lalu, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 23 September 2016. Sedangkan pembayaran bunga pertama akan dilakukan 22 Desember 2016. Untuk penerbitan ini perusahaan telah menunjuk dua penjamin pelaksana emisi, yakni Indo Premier Securitiesdan Mandiri Sekuritas.
Selain itu, PT Waskita Karya Tbk juga menerbitkan obligasi senilai Rp 900 miliar. Kupon obligasi ditawarkan 8,5% per tahun dengan frekuensi pembayaran secara triwulan. Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada 28 September 2021.
Masa penawaran dilakukan 22-23 September 2016 dan pencatatan di BEI 29 September 2016. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi untuk obligasi ini adalah Bahana Securities, Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas.
Selanjutnya, ada obligasi PT Sarana Multigriya Financial senilai Rp 1,5 triliun. Dari jumlah itu, obligasi senilai Rp 774 miliar diterbitkan dengan kupon 8,6% per tahun bertenor lima tahun. Nilai tersebut dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).
Sisanya, obligasi Rp 726 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort). Masa penawaran obligasi ini pada 21-22 September 2016 dan dicatatkan di BEI pada 28 September 2016. Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain, CIMB Securities Indonesia, DBS Vickers Securities Indonesia dan Indo Premier Securities.
Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih memperkirakan obligasi Sarana Multigriya Financial dan Waskita Karya lebih diminati investor. Waskita Karya akan diuntungkan oleh banyaknya proyek-proyek pemerintah serta statusnya sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
"Keduanya akan terserap pasar, hanya Waskita lebih oversubscribes," tutur Lana.
Kendati demikian, Lana memperkirakan Surya Semesta Internusa juga diminati investor karena permintaan obligasi korporasi masih tinggi. "Banyak investor memburu obligasi korporasi karena masih kurang barang terutama untuk investor asuransi dan reksadana," tutur dia.
Obligasi BUMN juga terbantu adanya kewajiban industri keuangan non bank (IKNB) berinvestasi di surat utang negara (SUN). Obligasi BUMN masuk dalam kategori ini atau dianggap setara SUN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
