Obligasi korporasi Rp 42,81 triliun siap terbit

Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Penerbitan obligasi korporasi kuartal IV membanjir. Setidaknya, surat utang Rp 42,81 triliun siap terbit.

Data tersebut merupakan mandat pemeringkatan yang diterima PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) per 7 Oktober 2016. Mayoritas penerbitan merupakan sektor perbankan dengan total Rp 16,23 triliun yang diikuti oleh sektor penjaminan sebesar Rp 10 triliun dan sektor pembiayaan sekitar Rp 3,57 triliun.

Penerbitan di kuartal IV didominasi oleh penawaran umum berkelanjutan (PUB) baru senilai Rp 26,6 triliun. Kemudian penawaran obligasi senilai Rp 7,85 triliun dan medium term notes (MTN) senilai Rp 4,77 triliun. Juga, rencana realisasi PUB atau penerbitan PUB tahap II dan berikutnya senilai Rp 3,52 triliun serta sukuk Rp 65 miliar.

Sejumlah obligasi yang siap diterbitkan kuartal IV antara lain, PUB III tahap II senilai Rp 1,7 triliun. Obligasi ini diterbitkan degan dua seri, yakni seri A senilai Rp 850 miliar dengan kupon 7,25% dan tenor satu tahun. Serta, seri B senilai Rp 850 miliar dengan kupon 7,85% dan tenor tiga tahun.

Surat utang melakukan masa penawaran 12-13 Oktober 2016. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan 19 Oktober 2016.

PT Tiphone Mobile Indonesia juga akan menerbitkan PUB I tahap II senilai Rp 700 miliar. Obligasi akan melakukan masa penawaran dan pencatatan di BEI masing-masing pada 11 Oktober 2016 dan 17 Oktober 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News