Reporter: | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) baru saja menerbitkan obligasi senior notes senilai US$ 200 juta. Sepertinya, pasar menyambut positif atas penerbitan efek bersifat utang yang dilakukan emiten milik Grup Saratoga tersebut.
"Senior notes yang kami terbitkan mengalami oversubscribed hingga tujuh kali," tandas Presiden Direktur MPMX Koji Shima dalam keterangan tertulisnya, (22/9). Ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi bagi para investor terhadap fundamental MPMX.
Catatan saja, senior notes tersebut memperoleh rating BB- dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat Fitch dan B+ dari Standard & Poor. Dalam penerbitan surat utang senior ini, Deutsche Bank Global AG Singapura berperan sebagai sole bookrunner dan lead manager.
Adapun tenggat waktu jatuh temponya hingga tahun 2019 mendatang. Sementara, kupon atas senior notes tersebut dipatok pada level 6,75%.
Sebesar 90% dari perolehan surat utang tersebut akan digunakan perseroan untuk mmbayar pinjaman bank. Sementara sisanya akan digunakan untuk biaya modal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
