Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Entitas usaha PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) yakni Medco Power akan menerbitkan sukuk wakalah Medco Power Indonesia Tahap III tahun 2024 senilai Rp 750 miliar.
Penerbitan sukuk wakalah ini sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan sukuk wakalah berkelanjutan I Medco Power Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 3 triliun. Sebelumnya, Medco Power telah menerbitkan sukuk wakalah dengan total dana sebesar Rp 1,1 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia, Jumat (22/12), sukuk wakalah ini akan diterbitkan dalam 3 seri.
Seri A, dengan jumlah dana modal investasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp 175,99 miliar dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp 15,04 miliar per tahun. Jumlah ini ekuivalen sebesar 8,55% per tahun. Jangka waktu sukuk wakalah seri ini adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Baca Juga: Menakar Dampak Sinyal Penurunan Suku Bunga The Fed pada Perekonomian Global dan RI
Seri B, dengan jumlah dana modal investasi yang ditawarkan sebesar Rp 494,49 miliar dengan Imbal hasil wakalah sebesar Rp 46,97 miliar per tahun atau ekuivalen sebesar 9,50% per tahun. Seri B memiliki tenor 5 tahun terhitung.
Seri C, dengan jumlah dana modal investasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp 79,51 miliar dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp 7,95 miliar per tahun atau ekuivalen sebesar 10,00% per tahun. Sukuk wakalah seri C akan jatuh tempo 7 tahun.
Medco Power akan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Wakalah ini untuk empat keperluan. Pertama, Pelunasan pinjaman fasilitas term loan sebesar Rp 399 miliar kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Kedua, Pelunasan sisa pinjaman atas fasilitas pembiayaan musyarakah modal kerja sebesar Rp150 miliar kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) yang akan jatuh tempo pada 29 Juni 2024.
Baca Juga: BNI Sekuritas Market Outlook 2024: Prospek dan Tantangan Pasar Keuangan Indonesia
Ketiga, pelunasan sisa pinjaman atas fasilitas kredit US$ 11 juta kepada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA) yang akan jatuh tempo pada 28 Mei 2024. Keempat, sisa dari dana penerbitan sukuk ini akan digunakan sebagai modal kerja.
Masa penawaran umum berlangsung pada 12 - 15 Januari 2024, dengan masa penjatahan berlangsung pada 16 Januari 2024. Sukuk Wakalah ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 19 Januari 2024 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[ntensive Boothcamp] Business Intelligence with Ms Excel](https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_24072416315600.jpg)
