Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk menerbitkan obligasi 7NC4 144A/Reg S sebesar US$ 650 juta dengan tenor tujuh tahun dan kupon 7,37%.
Lembaga pemeringkat FitchRatings menegaskan peringkat B+ atas Medco dengan outlook positif. Selain itu S&P Ratings menegaskan peringkat B dengan outlook positif atas Medco.
Tidak hanya kedua lembaga pemeringkat tersebut, Moody's menegaskan kembali peringkat B2 dengan outlook positif atas rencana akuisisi Ophir Energy Plc dan perbaikan kinerja keuangan.
Rencananya hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk biaya akuisisi Ophir Energy serta membayar sejumlah utang.
CEO Medco Energy Roberto Lorato mengatakan, kinerja optimal perusahaan membuat sejumlah investor tertarik dalam obligasi yang diterbitkan. "Permintaan kuat para investor mencerminkan rekam jejak pencapaian perusahaan yang konsisten," jelas Roberto dalam keterangan resmi perusahaan.
Sementara itu Presiden Direktur Medco Energy Hilmi Panigoro bilang peningkatan peringkat kredit perusahaan mencerminkan kepercayaan
investor terhadap perusahaan.
"Persetujuan oleh pemegang saham Ophir Energy Plc jelas merupakan tonggak baru dalam menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan transaksi
yang kompleks, serta bersifat multi-yurisdiksi," ujar Hilmi.
Transaksi yang rampung pada kuartal kedua ini diharapkan memperkuat posisi Medco Energi sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam yang
terintegrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
