Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) menerbitkan obligasi dan sukuk berkelanjutan dengan target perolehan dana sekitar Rp 2 triliun. Adapun rincian target perolehan dana dari penerbitan dua emisi tersebut masing-masing Rp 1,4 triliun dan Rp 600 miliar.
Sebagai tahap awal, SMRA akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan SMRA Tahap I/2013 senilai Rp 450 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan SMRA Tahap I/2013 senilai Rp 150 miliar. Untuk emisi obligasi, kupon yang ditawarkan antara 10%-11% per tahun. Adapun tenor yang diberikan adalah lima tahun.
Sementara untuk emisi sukuknya, SMRA menawarkan kupon yang sama, yaitu 10%-11%. Tenor yang diberikan juga selama lima tahun.
"Kami berharap bisa memperoleh penyertaan efektif dari OJK pada 2 Desember besok sehingga semua proses penwarannya bisa sesuai jadwal," tukas Rayendra L. Tobing, Direktur Investment Banking Indopremier Securities saat kegiatan public expose obligasi SMRA, Rabu (6/11).
Informasi saja, SMRA menunjuk AAA Securities, Indopremier Securities, Makinta Securities, dan Mandiri Sekuritas sebagai underwriter aksi korporasi ini. Jika penyertaan efektif tersebut bisa dilaksanakan sesuai target, maka masa penawaran umum emisi ini dilaksanakan pada 4-6 Desember 2013.
Tanggal penjatahan dilakukan pada 9 Desember 2013, pembayaran dari investor pada 10 Desember 2013, recording date pada 11 Desember 2013, dan listing di bursa pada 12 Desember 2013.
Nantinya, sekitar Rp 1,4 triliun atau 70% dari total emisi obligasi dan sukuk akan digunakan untuk ekspansi properti di empat wilayah, Bandung, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Kedua, SMRA mengalokasikan Rp 600 miliar atau 30% dari total dana obligasi untuk operasional usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
