Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU) siap terjun ke bursa saham dengan menggelar penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO). LAJU menawarkan sebanyak-banyaknya 700 juta saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham atau setara 32,56% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Emiten yang bergerak di bidang usaha jasa logistik terintegrasi ini memasang harga penawaran sebesar Rp 100 - Rp 150 per saham. Dengan demikian, dari aksi korporasi ini LAJU berpotensi mengantongi dana segar hingga Rp 105 miliar.
Setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 23,71% dari dana hasil IPO akan dipakai untuk belanja modal atau capital expenditure (capex). Dari alokasi capex ini, sebanyak 57,82% akan digunakan untuk pembelian aset dan sekitar 42,18% akan dipakai untuk pembelian 25 unit armada truk secara tunai.
Selain untuk capex, sebanyak 76,29% dari dana hasil IPO akan dipakai untuk keperluan modal kerja. Rinciannya, 97,93% dipakai untuk biaya operasional, penambahan SDM, perbaikan dan pemeliharaan serta pemasaran. Sisanya, 2,07% dari alokasi modal kerja itu akan dipakai untuk penambahan teknologi memperkuat tracking.
Baca Juga: Citra Buana Prasida Bidik Dana Segar hingga Rp 40,68 Miliar dari Gelaran IPO
Sebagai informasi, PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU) merupakan perusahaan layanan logistik terintegrasi yang menyediakan jasa untuk pengiriman (distribusi barang) maupun manajemen pergudangan. Sejak tahun 2010, LAJU ditunjuk sebagai mitra logistik bagi PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) atau Alfamidi.
LAJU juga mendukung aktivitas perusahaan nasional lain di berbagai bidang seperti PT Mulia Keramik dan PT Tirta Sukses Perkasa (produsen air minum Club). LAJU merambah jasa distribusi industri e-commerce dengan melayani PT Sooplai Indonesia (SIRCLO) yang juga membawahi e-commerce Warung Pintar.
Bersamaan dengan aksi IPO ini, LAJU juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 140 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru dengan nilai nominal Rp 25 per setiap Waran Seri I atau maksimal 9,66% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang dikeluarkan dalam portepel.
Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama satu tahun. Harga pelaksanaan sebesar Rp 150 - Rp 175, yang dapat dilakukan setelah enam bulan sejak diterbitkan, mulai 24 Juli 2023 sampai dengan 24 Januari 2024.
Estimasi total dana dari Waran Seri I ini mencapai sebanyak-banyaknya Rp 24,5 miliar. Dana yang diperoleh seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja. Meliputi biaya operasional, penambahan SDM, penambahan teknologi, perbaikan dan pemeliharaan, serta pemasaran.
Baca Juga: Pendanaan Efek Indonesia (PEI) Menggodok Produk IPO Financing
Adapun, dalam IPO ini PT Jasa Berdikari Logistics Tbk menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Jadwal penawaran umum adalah sebagai berikut:
1. Masa penawaran awal: 30 Desember 2022 - 6 Januari 2023
2. Tanggal efektif: 13 Januari 2023
3. Masa penawaran umum perdana saham: 17 Januari - 19 Januari 2023
4. Tanggal penjatahan: 19 Januari 2023
5. Tanggal distribusi: 20 Januari 2023
6. Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 24 Januari 2023
7. Masa perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler dan Negosiasi: 24 Januari 2023 - 19 Januari 2024
8. Masa perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai: 24 Januari 2023 - 23 Januari 2024
9. Periode pelaksanaan Waran Seri I: 24 Juni 2023 - 24 Januari 2024
10. Akhir masa berlakunya Waran Seri I: 24 Januari 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
