Reporter: Nur Qolbi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten pertambangan emas PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VII Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 384,09 miliar. PSAB akan menggunakan sebagian besar dana hasil penawaran obligasi ini untuk pelunasan utang anak usahanya.
Utang yang dimaksud adalah Medium Term Notes IV Tahap I senilai Rp 300 miliar yang diterbitkan oleh PT J Resources Nusantara (JRN). Kemudian sisanya akan digunakan untuk modal kerja atau untuk keperluan korporasi umum JRN.
Berdasarkan prospektus yang dirilis Senin (11/1), obligasi tersebut terdiri dari dua seri. Obligasi Seri A ditawarkan dengan bunga 9,25% per tahun dan tenor 370 hari. Sementara obligasi Seri B ditawarkan dengan bunga 10,25% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun.
Jumlah pokok obligasi Seri A yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebesar Rp 250,1 miliar. Sementara sisa Rp 133,99 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort) yang dapat terdiri dari obligasi Seri A dan/atau Seri B.
Baca Juga: Tambang Emas J Resources Asia Pasifik (PSAB) di Doup Sulawesi Utara Beroperasi 2021
Bunga obligasi yang telah disebutkan di atas akan dibayarkan tiga bulan sekali terhitung sejak tanggal emisi, yakni 26 Januari 2021. Dengan begitu, pembayaran bunga obligasi pertama berlangsung pada 26 April 2021. Sementara pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dari masing-masing obligasi adalah pada tanggal 6 Februari 2022 untuk Seri A dan tanggal 26 Januari 2024 untuk Seri B.
Obligasi tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perusahaan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah ada atau akan ada di kemudian hari. Obligasi ini juga dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh JRN.
Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 20-21 Januari 2021. Kemudian, tanggal penjatahan jatuh pada 22 Januari 2021, serta pengembalian uang pemesanan dan distribusi elektronik pada 26 Januari 2021. Selanjutnya, pencatatan di Bursa Efek Indonesia berlangsung pada 27 Januari 2021.
Baca Juga: J Resources (PSAB) menerbitkan surat utang dengan bunga tinggi
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk berperan sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berperan sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.
Sebagai informasi, ini adalah bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun. Sebelumnya, PSAB telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019 senilai Rp 256 miliar, Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019 Rp 500 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020 Rp 569,65 miliar.
Ada juga Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap IV Tahun 2020 Rp 225 miliar, Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap V Tahun 2020 Rp 650 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VI Tahun 2020 Rp 415,26 miliar. Obligasi PSAB Rp 3 triliun ini mendapat peringkat single A (idA) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Baca Juga: Anak usaha J Resources (PASB) teken perjanjian jual beli listrik dengan PLN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
