/2012/09/16/1792805858.jpg "Ini 3 obligasi yang bakal ditangani Bahana")
Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Bahana Securities akan menangani tiga penerbitan obligasi sepanjang sisa semester kedua 2012. Salah satunya adalah Obligasi BPD Lampung bertenor 5 tahun senilai Rp 500 miliar.
"Senin (17/9) besok akan public expose," ujar Direktur Bahana Securities Andi Sidharta, Jumat (14/9).
Selain itu, perusahaan efek pelat merah ini juga akan menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII) dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).
Obligasi BNII merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Total PUB bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Maybank tersebut maksimal Rp 6 triliun. Tahun lalu BII menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I/2011 dan Obligasi Berkelanjutan I/2011 dengan nilai masing-masing Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun.
"Untuk BII sekarang masih bookbuilding," ujar Andi tanpa menyebut nilai maksimal obligasi berkelanjutan kedua BII.
Sama halnya dengan BII, Medco Energi juga bakal meluncurkan obligasi berkelanjutan. Kali ini, perusahaan milik Arifin Panigoro tersebut memilih penerbitan obligasi senior dalam rupiah.
"Nilainya totalnya triliunan, sekitar Rp 3-4 triliun. Sekarang masih diproses di Bapepam. Nanti akan dipecah. Kalau tidak salah tahap pertama Rp 1,5 triliun," ungkap Andi.
Untuk menangani obligasi Medco ini, Bahana bakal berkolaborasi dengan PT Mandiri Sekuritas, DBS, dan Standard Chartered.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
