Indofood CBP (ICBP) bersiap terbitkan obligasi global, untuk apa?

Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tengah bersiap menerbitkan obligasi global dalam mata uang dolar AS.

Hasil penerbitan obligasi global ini, akan ICBP gunakan untuk membiayai pembayaran kembali pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited.

Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/5), ICBP menyebutkan telah memperoleh hasil pemeringkatan Baa3 dan BBB-, masing-masing dari Moody's Investor Service dan Fitch Ratings.

Baca Juga: Untuk pertama kalinya, Moody's beri peringkat Baa3 untuk Indofood CBP (ICBP)

Dalam pelakasanaan proses renana penawaran obligasi global ini, ICBP telah menunjuk joint bookrunners. Terdidir dari UBS AS Singapote Branch, Deutsche Bank AG Singapora Branch.

Lalu ada Mizuho Securities (Singapore) Pte. Ltd, SMBC Nikko Capital Markets, DBS Bank.

Kemudian Mandiri Securites Pte Ltd, Natixis Singapore Branch dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

Selanjutnya: Efek akuisisi Pinehill akan terasa penuh bagi Indofood CBP (ICBP) tahun ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News