Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Avanty Nurdiana
JAKARTA. PT Hero Supermarket Tbk (HERO) telah menetapkan harga rights issue. Harga tersebut di di Rp 3.350 lebih rendah dari harga pasar. Jika merujuk pada harga penutupan perdagangan saham, Senin (3/6) di Rp 3.700 per saham. Maka, harga saham baru HERO dalam rangka hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) terdiskon hingga 9,45%.
HERO akan menerbitkan 889,43 juta saham baru atau sekitar 21,3% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga, jumlah dana yang akan diperoleh HERO dari aksi ini mencapai Rp 2,97 triliun. Rasio rights issue HERO adalah bagi setiap pemegang 100 saham berhak atas 27 saham baru.
Pemegang saham pengendali HERO yakni Mulgrave Corporation BV menyatakan tidak akan melaksanakan haknya dalam HMETD itu. Karena itu, saham Mulgrave akan terdilusi maksimal 21,3% setelah pelaksanaan HMETD ini.
Mulgrave mengempit 80,75% saham HERO. Mulgrave akan mengalihkan haknya kepada perusahaan terafiliasi, yakni The Dairy Farm Company Limited. Dairy Farm juga akan bertindak sebagai pembeli siaga bila pemegang saham lain tidak mengeksekusi haknya. Asal tahu saja, Dairy Farm menguasai 100% saham Mulgrave.
Reza Nugraha, Analis MNC Securities mengatakan, harga rights issue yang terdiskon tentu akan membawa harga HERO akan terus turun. Apalagi belakangan ini harga HERO juga tengah melemah. Reza memprediksi, dalam jangka pendek harga HERO akan kembali ke harga Rp 3.500. "Karena harga rights issue-nya di bawah harga saat ini, dan tidak didukung dengan kuatnya IHSG, maka akan sulit mengambil keuntungan dari rights issue ini," jelas dia, Senin (3/5).
Menurut Reza, penurunan harga HERO juga akan terdorong dari melemahnya IHSG. Sehingga, dia menyarankan, agar investor menahan diri dalam menanggapi aksi korporasi ini. Namun secara fundamental, prospek HERO masih bagus apalagi dengan berbagai rencana ekspansinya tahun ini.
HERO akan menggunakan 37% dana rights issue ini untuk memperluas jaringan gerai. "Kalau memungkinkan untuk akuisisi lahan," sebut manajemen HERO. Sementara 30% digunakan membayar sebagian pinjaman perbankan, serta 20% untuk membayar pinjaman kepada Dairy Farm. Per Desember lalu, HERO sudah menarik pinjaman itu Rp 573,5 miliar. Sedangkan sisa dana rights issue akan digunakan untuk membuka gerai IKEA pertama di Alam Sutera, Tangerang.
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD pada 13 Juni 2013 dan 18 Juni 2013. Sementara Ex Date di pasar reguler dan negosiasi pada 14 Juni 2013 dan 19 Juni 2013 di pasar tunai. Distribusi direncanakan pada 14 Juni 2013, dan pencatatan saham di BEI pada 20 Juni 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
