GWSA berencana terbitkan obligasi senilai Rp 500 M

Reporter: Wuwun Nafsiah | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA) mencari sumber pendanaan untuk ekspansi di tahun 2015. GWSA akan menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar. 

Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan, obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I GWSA tahun 2014. Melalui PUB I ini, perseroan mengincar dana hingga Rp 1,5 triliun. 

Dalam PUB I tahap I, GWSA akan menggunakan dana sebesar Rp 150 miliar untuk membiayai kegiatan konstruksi dan operasional pengembangan TCC Batavia tower II.

Kemudian sisanya Rp 350 miliar akan digunakan untuk pengembangan proyek dalam industri properti yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, dan atau kota besar lainnya. "Kami akan menggunakan Rp 350 miliar untuk akuisisi lahan," ujar Direktur Keuangan GWSA, Bambang Dwi Yanto ketika dihubungi KONTAN, Rabu (17/12). 

Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun sampai dengan Januari 2020. Masa penawaran rencananya akan dilakukan tanggal 17, 18, 19, dan 22 Desember 2014. GWSA berharap mendapat pernyataan efektif tanggal 30 Desember.  

Selanjutnya, masa penawaran umum akan dilakukan tanggal 5 - 8 Januari 2015, tanggal penjatahan 15 Januari, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 15 Januari. 

GWSA menunjuk PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana efek dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Wali Amanat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News