Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Test Test
JAKARTA.PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) melalui anak perusahaannya yang dimiliki, melakukan penawaran secara terbatas atas obligasi senilai US$ 155 juta. Jumlah pokok obligasi ini naik US$ 5 juta dibandingkan rencana awal yang sebesar Rp 150 juta.
BLD Investments Pte. Ltd berperan sebagai penerbit obligasi dan Credit Suisse (Singapore) Limited sebagai agen penempatan.
Hal ini diungkapkan Presiden Direktur & CEO ELTY Hiramsyah S. Thaib dalam keterbukaan informasi yang diterima KONTAN, kemarin. Peningkatan jumlah pokok obligasi ini terkait dengan respon yang baik atas permintaan obligasi ini. Peningkatan ini terjadi pada 12 Maret lalu setelah dilaksanakannya penentuan harga atas obligasi ini.
Rencananya, obligasi ini akan diterbitkan pada nilai 100% dari nilai pokok dengan bunga sebesar 8,625% dan jatuh tempo di 2015 mendatang. Pada 24 Maret mendatang penawaran terbatas obligasi akan ditutup.
"Para pemegang Obligasi punya Hak Konversi untuk menukarkan obligasi dengan saham ELTY," kata Hiramsyah dalam keterangannya. Penukaran saham ini dapat dilakukan pada atau setelah hari ke 41 setelah tanggal penutupan sampai tujuh hari sebelum jatuh tempo Obligasi.
Walaupun begitu, nantinya ELTY pun memiliki hak guna melunasi jumlah obligasi yang akan dikonversikan dengan uang tunai. Di tahun ketiga setelah obligasi diterbitkan, penerbit dapat membeli seluruh obligasi yang telah dijual.
Dana hasil penawaran terbatas ini akan digunakan untuk keperluan pembiayaan termasuk modal kerja. Dan juga untuk pembiayaan kembali hutang yang belum lunas dari anak perusahaan termasuk untuk membiayai transaksi equity swap. "Transaksi equity swaps adalah untuk tujuan lindung nilai atas konversi obligasi," kata Hiramsyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
