kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Chandra Asri buyback surat utang anak usaha


Rabu, 05 September 2012 / 20:15 WIB
Chandra Asri buyback surat utang anak usaha
ILUSTRASI. Anak Marah


Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berencana membeli kembali (buyback) senior secured guaranteed notes senilai US$ 184,9 juta yang diterbitkan anak usahanya, Altus Capital Pte Ltd. Surat utang berbunga 12,5% itu bakal jatuh tempo pada 2015.

"Kami harapkan buyback bisa dilakukan akhir bulan ini. Tujuan utamanya untuk mengurangi beban bunga," ujar Direktur Chandra Asri Suryandi, Kamis (5/9).

Ia menambahkan, sumber dana untuk aksi korporasi tersebut akan dicari dari pinjaman perbankan di dalam maupun luar negeri. Adapun jumlah pinjaman yang tengah dijajaki perseroan mencapai US$ 220 juta.

"Kami mencari fasilitas pinjaman yang bunganya kalau bisa 5%-6% sehingga ada penghematan. Tenornya sekitar tujuh tahun," jelas Suryandi.

Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Altus menawarkan untuk membeli secara tunai setiap dan seluruh Surat Hutang berdasarkan ketentuan-ketentuan dan tunduk pada syarat-syarat yang tercantum dalam Memorandum Penawaran dan Permohonan Persetujuan tertanggal 5 September 2012. Sebagai informasi, surat utang tersebut dijamin oleh Chandra Asri dan dua anak usahanya, yakni PT Styrindo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Altus telah menunjuk DBS Bank Ltd (Singapura), Deutsche Bank AG (Singapura), dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (Hongkong) sebagai joint dealer managers penawaran tersebut. Sementara itu, Lucid Issuer Services Limited (Inggris) ditunjuk sebagai agen tender dan informasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×