Bayar Utang dan Setor Modal ke Anak Usaha, JSMR Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025. Jumlah pokoknya Rp 1 triliun.

Melansir prospektus yang diterbitkan Rabu (20/8/2025), surat utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 4 triliun.

Sebelumnya, JSMR telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 dengan pokok Rp 932,35 miliar.

Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025 ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari tiga seri.

Seri A ditawarkan sebesar Rp 120 miliar dengan bunga obligasi sebesar 6,40% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah tiga tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B ditawarkan sebesar Rp 100 miliar dengan bunga sebesar 6,60% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah lima tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C ditawarkan sebesar Rp 780 miliar dengan bunga sebesar 7,15% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 10 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2025.

Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada tanggal 4 September 2028 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 4 September 2030 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 4 September 2035 untuk Obligasi Seri C.

“Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,” kata manajemen JSMR dalam prospektus tersebut.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk beberapa hal.

Pertama, pembayaran penuh pokok Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B.

Kedua, sebesar Rp 250 miliar akan digunakan untuk penyetoran modal kepada PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal.

JJS merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang).

Ketiga, sebesar Rp250 miliar akan digunakan untuk penyetoran modal kepada PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal.

JJB merupakan afiliasi JSMR akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen).

Sisanya, akan digunakan JSMR untuk penyetoran modal kepada PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) sebanyak-banyaknya sebesar 214.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal.

JPB merupakan afiliasi JSMR akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi.

“Penyetoran modal kepada JPB akan dilakukan oleh perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp 209,7 miliar dan sisanya akan menggunakan internal kas perseroan,” kata manajemen JSMR.

Berikut jadwal lengkap penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025.