Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 dengan pokok senilai Rp 1 triliun. Masa penawaran umum dimulai 9 Juli 2024 - 11 Juli 2024.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dengan target dana terhimpun senilai Rp 3 triliun. Sebelumnya, BRPT telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2023 dan Tahap II tahun 2023 dengan nilai masing-masing Rp 1 triliun.
Adapun, Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III 2024 ini terdiri dari dua seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Dua seri obligasi tersebut adalah :
- Seri A: Sebesar Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
- Seri B: Sebesar Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun, berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak tanggal emisi. Bunga obligasi pertama mulai dibayarkan pada 16 Oktober 2024 sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada 16 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, dan 16 Juli 2029 untuk obligasi Seri B.
Baca Juga: Harga Saham Blue Chip Ini Turun saat IHSG Memerah Senin (8/7), Ada BRPT, AMMN, AKRA
Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Emiten milik taipan Prajogo Pangestu ini telah memperoleh hasil pemeringkatan atas obligasi berkelanjutan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating Single A Plus.
Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini seluruhnya akan dipergunakan oleh BRPT untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Adapun rinciannya :
- Pembayaran penuh Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 seri A sebesar Rp 52,52 miliar.
- Pembayaran sebagian Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 seri C sebesar Rp 76,68 miliar.
- Pembayaran penuh Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 seri B sebesar Rp 188,9 miliar.
- Pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman BNI sebesar Rp 304,68 miliar, dan
- Pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman Bangkok Bank sebesar Rp 368,37 miliar.
Dalam penerbitan obligasi ini, BRPT menunjuk PT BCA Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Berikut jadwal penerbitan obligasi BRPT:
Tanggal efektif: 31 Januari 2023
Masa Penawaran Umum: 9 Juli - 11 Juli 2024
Tanggal Penjatahan: 12 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 16 Juli 2024
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (Tanggal Emisi): 16 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia: 17 Juli 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
