Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025. Nilai pokok obligasi ini tercatat sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun.
Berdasarkan laporan prospektus, obligasi ini terdiri dari tiga seri, antara lain Seri A dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B dengan jangka waktu 5 tahun, dan Seri C dengan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.
Pihak BRPT belum mengumumkan besaran nilai pokok dan tingkat bunga pada masing-masing seri obligasi tersebut.
Baca Juga: Bayar Utang, Barito Pacific (BRPT) Berencana Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 10 Oktober 2025 sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada 10 Juli 2028 untuk Seri A, 10 Juli 2030 untuk Seri B, dan 10 Juli 2032 untuk Seri C. Adapun pelunasan obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
Berikut ini adalah perkiraan jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025:
- Masa Penawaran Awal 19—23 Juni 2025
- Tanggal Efektif 26 Juni 2025
- Masa Penawaran Umum 1—7 Juli 2025
- Tanggal Penjatahan 8 Juli 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 10 Juli 2025
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik 10 Juli 2025
- Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia 11 Juli 2025
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh perusahaan untuk pembayaran pinjaman,” tulis Manajemen BRPT dalam prospektus yang diterbitkan Kamis (19/6).
Baca Juga: Barito Pacific (BRPT) Bakal Buyback Saham Rp 500 Miliar Tanpa RUPS
Dalam hal ini, dana obligasi sebesar Rp 700 miliar digunakan untuk pembayaran penuh Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 Seri A serta dana sebesar US$ 16,75 juta atau sekitar Rp 272,23 miliar digunakan untuk pembayaran sebagian utang BRPT kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) berdasarkan pinjaman BNI.
Sebagai tambahan, penjamin pelaksana emisi obligasi ini antara lain PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) turut menjadi wali amanat obligasi ini.
Selanjutnya: Prakiraan Cuaca Hari Ini Kaltim: IKN, Balikpapan, Samarinda dan Wilayah Lain
Menarik Dibaca: Mandiri Jogja Marathon 2025, Langkah Pelari untuk Lingkungan dan Masyarakat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
