Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya senilai Rp 1 triliun. Ini merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BRPT dengan target dana yang dihimpun Rp 3 triliun.
Mengutip prospektus ringkas di Harian KONTAN, Rabu (11/1), emiten milik taipan Prajogo Pangestu ini akan menerbitkan obligasi dalam tiga seri.
Seri A dengan tenor 3 tahun, seri B dengan tenor 5 tahun, dan dengan tenor 7 tahun sejak tanggal emisi. Namun, BRPT belum merinci terkait besaran nilai masing-masing seri dan besaran kuponnya.
Baca Juga: Fokus pada Energi Terbarukan, Barito Pacific (BRPT) Tambah Kepemilikan Aset Geoternal
Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran utang BRPT.
Pertama, sebanyak-banyaknya senilai Rp 73,55 miliar untuk pembayaran atas sisa saldo utang obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 seri A.
Kedua, sebanyak Rp 56 miliar untuk pembayaran atas sisa saldo utang obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 seri B.
Ketiga, sebanyak US$ 12,50 juta atau sekitar Rp 195 miliar dan Rp 86,35 miliar untuk pembayaran Sebagian atas seluruh saldo utang berdasarkan pinjaman BNI.
Keempat, sebanyak Rp 561,1 miliar akan digunakan untuk pembayaran atas sisa saldo utang obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 seri A.
Obligasi ini telah mendapat rating A+ (single A Plus) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
PT BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, dan Sucor Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bertindak sebagai wali amanat obligasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
