Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Astra Sedaya Finance (ASF), perusahaan pembiayaan mobil baru dan bekas, hari ini (27/5) menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahun 2013 dengan target Rp 10 triliun. Untuk tahap pertama, perseroan akan menawaran obligasi berkelanjutan II tahun 2013 senilai Rp 3 triliun.
Obligasi ini terdiri atas tiga seri. Pertama, obligasi seri A berjangka waktu 370 hari. Director-Head of Investment Banking Mandiri Sekuritas Dadang Suryanto merinci, untuk obligasi Seri A dengan tenor 370 hari kalender, kupon yang ditawarkan berkisar 6,25%-6,75%.
Untuk obligasi seri B berjangka waktu 24 bulan, kupon yang ditawarkan berkisar antara 6,75%-7,25%. Sedangkan untuk obligasi seri C berjangka waktu 36 bulan, kupon yang ditawarkan berkisar antara 7,25%-7,75%. Obligasi ini sendiri telah mendapatkan peringkat idAA+ oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama ASF Djony Bunarto Tjondro mengungkapkan, rencananya dana hasil penawaran obligasi akan digunakan perseroan untuk modal kerja pembiayaan bermotor.
Penjamin pelaksana emisinya adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB OSK Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Sedangkan untuk jadwal penawaran awal obligasi diharapkan dapat dilakukan 27-31 Mei, dan 3-7 Juni 2013, tanggal efektif pada 19 Juni 2013, masa penawaran pada 21 dan 24 Juni 2013, penjatahan pada 25 Juni 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 27 Juni 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2013.
Pada kuartal 1 tahun ini, ASF meraih laba Rp 240 miliar dengan nilai pembiayaan Rp 5,8 triliun tumbuh 24% dibandingkan kuartal 1 tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
