Chandra Asri tak tutup peluang cari pendanaan lain

Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Dupla Kartini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) telah menetapkan pricing obligasi global senilai US$ 300 juta atau setara Rp 4 triliun. Meski demikian, dengan adanya hasil penerbitan obligasi tersebut tidak akan membatasi perusahaan untuk kembali mencari pendanaan di masa mendatang.

Pasalnya, TPIA memiliki kebijakan menjaga posisi debt to capital maksimal 40%. Hingga semester I-2017, posisinya ada di level 24%.

Debt to capital tersebut memang belum memasukan faktor obligasi global US$ 300 juta. Tapi, sebelumnya perusahaan baru saja menggelar rights issue sekitar Rp 5 triliun.

Sehingga, posisi rasio keuangan yang membandingkan nilai utang terhadap modal TPIA itu dipastikan masih aman. "Akan bertambah, tapi masih jauh di bawah 40%," ujar Investor Relations TPIA Harry Tamin, Kamis (9/11).

Per Juni 2017, berdasarkan materi presentasi perseroan, nilai utang Chandra Asri sebesar US$373 juta dan utang bersih US$161 juta.

Sebagaimana diketahui, setelah absen sekitar tujuh tahun, TPIA kembali mencari pendanaan melalui pasar modal untuk mendanai ekspansi jangka panjang. Perusahan menerbitkan obligasi global US$ 300 juta bertenor tujuh tahun. Kupon yang ditetapkan sebesar 4,95%.

Dengan posisi orderbook sebesar US$ 2,2 miliar, maka obligasi global TPIA mengalami oversubscribed final sebesar 7,3 kali. Obligasi itu terdiri dari 189 akun. Sebesar 85% diantaranya berasal dari investor institusi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Investasi

Oversubscribed, Chandra Asri pangkas yield bond

Investasi

Chandra Asri menambah produktivitas pabrik

Investasi

Chandra Asri rilis global bond untuk ekspansi

Investasi

Chandra Asri terbikan obligasi untuk ekspansi 2018