Reporter: Annisa Aninditya Wibawa | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dalam proses penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atau obligasi sebesar Rp 2 triliun sebagai sumber pendanaan. Ini merupakan diversifikasi sumber pendanaan selain mencari pinjaman dari bank.
Haris Gunawan, Sekretaris Perusahaan WSKT bilang, pihaknya menginginkan kupon sekitar 9% sampai 10% untuk penerbitan obligasi tersebut. Lalu tenor yang akan diberikan 3 tahun dan 5 tahun.
WSKT akan menggunakan buku Juni untuk penerbitan obligasinya. Saat ini, WSKT masih dalam tahap penunjukan penjamin emisi.
Targetnya, surat utang itu dapat meluncur sekitar bulan September atau Oktober. Namun, WSKT pun masih menunggu kepastian hasil dari Pemilihan Presiden (Pilpres). Jika ada kemungkinan kondisi kupon meninggi, WSKT tak akan mengeksekusinya dalam waktu dekat.
Pada kuartal pertama 2014, liabilitas WSKT tercatat Rp 5,91 triliun. Sedangkan ekuitasnya Rp 2,28 triliun. Rasio utang terhadap modal atau Debt to Equity Ratio (DER) emiten ini pun mencapai 2,59 kali.
Waskita juga sedang menjajaki pendanaan dari bank. Dana ini akan digunakan untuk membangun tol Pejagan-Pemalang. WSKT berharap, urussan administrasi dan kelengkapan surat secara hukum yang belum selesai, bisa rampung sebelum 25 Juli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
