Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) dikabarkan mulai memproses penerbitan obligasi global. Ini bakal menjadi obligasi berdenominasi dollar Singapura perdana bagi emiten perkebunan tersebut.
CIMB Bank, Mandiri Sekuritas dan Maybank Kim Eng Sekuritas menjadi pihak yang membantu bertemunya TBLA dengan sejumlah investor. Proses tersebut sudah dimulai sejak awal pekan ini. Namun, manajemen enggan memberikan detail jumlah emisi yang bakal diterbitkan.
"Kami belum bisa berkomentar," ujar Hardy, Sekretaris Perusahaan TBLA, Selasa (1/8).
Akan tetapi, TBLA memang memiliki rencana untuk merilis obligasi global. Rencana ini telah disetujui pemegang saham dalam RUPSLB yang digelar beberapa waktu lalu.
Bedanya, rencana kala itu emisi yang diterbitkan akan menggunakan kurs dollar Amerika Serikat (AS). Nilai yang saat itu ditargetkan mencapai US$ 200 juta dengan tenor lima tahun.
Tujuan penggunanaan dana hasil emisi tersebut tidak berbeda. Dana obligasi sama-sama akan digunakan untuk refinancing utang atas obligasi sebelumnya. Rencana penerbitan bonds ini juga sudah memperoleh persetujuan dari para kreditur lama.
Awal pekan ini, Moody's memberikan rating Ba3 bagi TBLA dan emisinya tersebut. Rating itu mencerminkan posisi TBLA yang memiliki diversifikasi bisnis, yakni crude palm oil (CPO) dan gula.
"Keduanya memiliki prospek jangka panjang yang baik," ujar Jacintha Poh, senior analyst Moody's seperti dikutip dari GlobalCapital.com. Tapi, prospek TBLA juga dibatasi oleh skala bisnis yang kecil dan siklus harga komoditas terutama CPO.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
