Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Perusahaan pengolahan hasil perikanan dan peternakan, PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) akan menggelar penawaran umum dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebesar 2,2 miliar saham.
Jumlah saham yang akan diterbitkan ini berkisar 71,01% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan nilai nominal Rp 100 per saham, perseroan menetapkan harga rights issue Rp 550 per saham. Harga rights issue itu lebih rendah dari harga SKBM saat ini sebesar Rp 750 per saham. Sehingga, dana maksimal yang akan diraih dari aksi korporasi ini mencapai Rp 1,26 triliun.
Nantinya, setiap pemegang 20 saham lama berhak atas 49 saham HMETD. Pengendali perseroan, PT Multi Karya Sejati akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan di SKBM. Multi Karya juga akan bertindak sebagai pembeli siaga dengan bagian sebanyak-banyaknya 1,13 miliar saham baru yang tidak diambil oleh publik.
Dalam prospektus resmi yang terbit Kamis (17/11), SKBM akan menggunakan Rp 735 miliar dana rights issue untuk membayar akuisisi saham PT Sentra Budidaya Biotek (SBB) milik Clareville International Limited. Ini menjadi bagian dari rencana SKBM untuk masuk ke bisnis penambakan udang.
Lalu, sisa dana sebesar Rp 185 miliar akan digunakan SBB untuk investasi dan modal kerjanya. Sementara itu sebesar Rp 315 miliar akan digunakan untuk penyertaan modal ke entitas anak SKBM yang lainnya.
Sejauh ini, sekitar 85% pendapatan SKBM berasal dari pasar ekspor. Sisa 15% berasal dari penjualan dalam negeri. Per Juni 2016, total penjualan SKBM tercatat Rp 704,18 miliar, naik 7% yoy. Presiden Direktur SKBM Harry Lukminto sebelumnya mengatakan, SKBM akan mengembangkan pangsa pasarnya ke wilayah Afrika pada tahun depan.
“Kami akan kembangkan ke sana, terutama untuk makanan olahan beku,” ujar Harry belum lama ini. Selain mengembangkan pasar di luar negeri, SKBM juga berniat meningkatkan pangsa pasar dalam negerinya menjadi 25% dari total penjualan.
Rencananya, tanggal efektif pendaftaran HMETD pada 28 Desember 2016. Lalu cum right di pasar reguler dan negosiasi pada 4 Januari tahun depan dan di pasar tunai pada 9 Januari. Sementara itu ex right direncanakan pada 5 Januari di pasar reguler dan negosiasi dan 10 Januari di pasar tunai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
