Reporter: Kenia Intan | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) berencana melakukan penawaran umum terbatas (PUT) I dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).
DADA akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 14,35 miliar saham dengan nilai nominal Rp 20 per saham. Adapun pada 5 Maret 2021, PT Karya Permata Inovasi Indonesia selaku pemegang saham utama dan pengendali, serta Tjandra Tjokrodipinto yang juga pemegang saham Diamond Citra telah menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya. Keduanya juga tidak akan mengalihkan HMETD kepada pihak lain.
Apabila seluruh pemegang saham Diamond Citra tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I ini, maka Universal Headway System Pte Ltd, Global Modern Investasia Pte Ltd, dan Asian Growth Company Pte Ltd selaku pembeli siaga rights issue akan menyerap saham-saham tersebut.
Ketiganya akan membeli secara non-tunai (inbreng) sisa saham yang diterbitkan melalui pelaksanaan HMETD. Adapun masing-masing akan menyerap 3 miliar saham yang memiliki harga penawaran Rp 50 per saham dengan melakukan inbreng atas 99,99% saham Universal Headway, Global Modern, dan Asian Growth pada PT Cipta Diamond Property senilai Rp 450 miliar.
Baca Juga: Kuartal I-2021, pendapatan Diamond Citra Propertindo (DADA) melesat hingga 59,27%
Setelah penyetoran dengan cara inbreng, DADA akan memiliki 99,99% atau setara 11.812 saham Cipta Diamond senilai Rp 450 miliar. Dengan demikian, melalui aksi rights issue ini DADA akan menggunakan sekitar 62,7% dana untuk mengakuisisi 99,99% atau setara 11.812 saham Cipta Diamond yang dimiliki oleh Universal Headway, Global Modern, dan Asian Growth.
Sisa dana rights issue dalam bentuk tunai akan digunakan untuk modal kerja Diamond Citra dan/atau entitas anak antara lain untuk pembayaran gaji karyawan serta biaya operasional. Emiten properti ini berharap penambahan modal akan memperkuat struktur permodalan.
Sehingga DADA dapat melakukan investasi dan pengembangan usaha di bidang properti. Selain itu, jumlah saham beredar Diamond Citra akan bertambah sehingga bisa meningkatkan likuiditas saham DADA.
Baca Juga: Naik 109%, tahun lalu Diamond Citra Propertindo (DADA) kantongi laba Rp 11,16 miliar
Bersamaan dengan PUT I, DADA juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 897,12 juta Waran Sei II atau setara dengan 12,56% dari modal ditempatkan dan disetor. Setiap 16 saham hasil pelaksanaan HMETD itu melekat satu Waran Seri II.
Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 20. Adapun setiap pemegang satu waran berhak membeli satu saham DADA dengan harga pelaksanaan Rp 300. Sehingga, seluruh dana terkumpul akan berjumlah sebesar-besarnya Rp 269,14 miliar. Dana itu rencananya akan dimanfaatkan untuk pembayaran gaji karyawan dan tunjangan serta biaya operasional.
Pelaksanaan rights issue akan digelar dalam rentang 12 bulan sejak persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar pada 18 Agustus 2021 mendatang.
Selanjutnya: Pendapatan Diamond Citra Propertindo (DADA) melesat 59,27% di kuartal I-2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
