Reporter: Issa Almawadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) akan memulai penawaran awal atas obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp 700 miliar, yang merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I dengan total Rp 1 triliun. Obligasi berkelanjutan tahap I ini memulai masa penawaran awal pada 13 - 27 Februari 2013.
Dalam prospektus ringkas yang diterbitkan PTPP pada Selasa (12/2), obligasi yang memiliki jangka waktu 5 tahun atau akan berakhir pada 19 Maret 2018 ini, bisa efektif pada 8 Maret 2013 dengan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Maret 2013.
Manajemen PTPP akan menggunakan sekitar 40% dana hasil obligasi ini untuk konstruksi seperti pembangunan gedung, pelabuhan, jalan dan jembatan serta infrastuktur lainnya. Lalu 30% lainnya sebagai modal kerja untuk engineering procurement dan construction (EPC) yang antara lain digunakan untuk proyek pembangunan power plant, conveyor, dan stock yard batubara.
Sisanya, sebesar 30% akan digunakan untuk modal kerja properti seperti pengembangan commercial center dan apartemen di Surabaya, serta residential project di Jakarta.
Dalam prospektus juga dijelaskan, obligasi ini mendapat peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT CIMB Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara, PT Bank Permata Tbk menjadi wali amanat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
