Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank OCBC NISP Tbk bersiap menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 senilai Rp 2 triliun.
Indo Premier Sekuritas dalam market reviewnya menyebut, obligasi ini ditawarkan dengan harga penawaran 100% dari nilai nominal obligasi. Ada tiga seri yang akan terbit. Seri pertama dengan tenor 370 hari dengan indikasi kupon 5,85% - 6,25% per tahun. Kedua, seri B diterbitkan dengan tenor 2 tahun serta indikasi kupon 6,50% - 7,00% per tahun dan ketiga seri C dengan tenor 3 tahun dengan indikasi kupon 7,00% - 7,40% per tahun. Kupon akan dibayarkan setiap tiga bulan.
Obligasi bank dengan kode saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) NISP ini sudah mendapat peringkat idAAA dari Pefindo. Obligasi ini diterbitkan dengan tanpa jaminan khusus alias clean basis. Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi sebesar Rp2 triliun itu akan digunakan untuk pertumbuhan usaha OCBC NISP yakni untuk kredit.
Adapun jadwal proses penerbitannya sebagai berikut:
* Masa penawaran awal alias bookbuilding: 1 November 2017 lalu- 15 November 2017.
* Masa penawaran umum: 5 – 7 Desember 2017.
* Penjatahan: 8 Desember 2017
* Pembayaran investor: 11 Desember 2017.
* Distribusi obligasi 12 Desember 2017
* Pencatatan di BEI: 13 Desember 2017.
Indo Premier Sekuritas mencatat sejumlah pertimbangan investasi atas obligasi ini.
Pertama, reputasi Bank OCBC NISP yang baik di industri perbankan serta sudah teruji dalam rentang waktu yang panjang selama 76
tahun dan akselerasi pertumbuhan bisnisnya yang menjanjikan dari waktu ke waktu
Kedua, Bank OCBC NISO juga memperoleh dukungan kuat dan berkesinambungan dari OCBC Group sebagai pemegang saham pengendali bank tersebut, terutama segi permodalan, branding, pengelolaan risiko, alih teknologi dan human resources.
Ketiga, Bank OCBC dikelola oleh manajemen yang profesional dan memiliki pengalaman yang panjang di perbankan dan bidangnya yakni rata-rata di atas 20 tahun.
Keempat, obligasi tersebut merupakan salah satu efek utang dengan peringkat tertinggi, yang merefleksikan kemampuan tinggi dari Bank OCBC NISP dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.
Kelima, OCBC NISP juga tercatat memiliki rekam jejak yang baik di pasar obligasi, sebagai bank pertama yang menerbitkan obligasi valas dan obligasi subordinasi di Indonesia dan selalu membayar seluruh kewajiban bunga dan melunasi penerbitan obligasi senior maupun obligasi subordinasi secara tepat waktu sesuai dengan jatuh temponya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
