Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Sumberdaya Sewatama bakal menerbitkan Obligasi Sumberdaya Sewatama I 2012 dengan nilai maksimal hingga Rp 800 miliar dan Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I 2012 senilai maksimal Rp 200 miliar.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan, Selasa (23/10) obligasi akan dikeluarkan dalam dua seri, yaitu Seri A bertenor 3 tahun dan Seri B bertenor 5 tahun.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi sebesar 60% akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Bank DBS Indonesia dan 40% untuk modal kerja. Sewatama memiliki fasilitas pinjaman dari DBS Indonesia untuk belanja modal dengan pagu maksimal Rp 400 juta yang akan berakhir pada 22 Juni 2015. Perseroan berencana membayar saldo fasilitas sebesar tersebut Rp 280,273 juta.
Sementara itu, dana yang diperoleh dari penerbitan Sukuk sebanyak 60% digunakan untuk membayar utang kepada PT Bank Mandiri Tbk. Nilai saldo yang akan dibayar perseroan sebesar Rp 343,888 juta. Sementara sisanya sebesar 40% akan dipakai untuk modal kerja.
Obligasi dan Sukuk Sewatama mendapat peringkat A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk Sewatama adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.
Jadwal sementara, anak usaha PT ABM Investama Tbk ini akan melakukan masa penawaran awal pada 24 Oktober 2012-7 November 2012. Tanggal efektif pada 20 November 2012, masa penawaran umum pada 22-23 November 2012 dan tanggal pencatatan pada 29 November 2012.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
