Reporter: Annisa Aninditya Wibawa | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Indosat Tbk (ISAT) telah memperoleh pernyataan efektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I tahap I senilai Rp 2,5 triliun. Untuk surat utang atau obligasi tersebut, ISAT memberi kupon sekitar 10% sampai 10,7%.
Surat utang yang terdiri dari 4 seri itu mencatatkan kupon yang bervariasi sesuai tenor. Seri A dengan tenor 3 tahun memberi kupon 10%, seri B yang bertenor 5 tahun memiliki kupon 10,3%, seri C dengan tenor 7 tahun menjanjikan kupon 10,5%, dan seri D tenor 10 tahun berkupon 10,7%.
Pada masa penawaran awal atau bookbuilding, permintaan obligasi konvensional ISAT mengalami kelebihan permintaan. Sedangkan, sukuk kekurangan permintaan. "Karena itu, porsi konvesnional ditambah dan sukuk diturunkan," sebut Andromeda Tristanto, Investor Relation ISAT, kepada KONTAN, Senin, (8/12).
Porsi obligasi konvensionalnya pun naik dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 2,31 triliun. Namun, porsi sukuk turun dari Rp 300 miliar menjadi Rp 190 mikiar.
Rinciannya, obligasi konvensional bertenor 3 tahun sebesar Rp 950 miliar, tenor 5 tahun yakni Rp 750 miliar, tenor 7 tahun Rp 250 miliar, dan 10 tahun yaitu Rp 360 miliar. Lebih lanjut, sukuk bertenor 3 tahun senilai Rp 64 miliar, 5 tahun dengan jumlah Rp 16 miliar, dan 7 tahun yaitu Rp 190 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
