MDLN jual global bond berkupon tinggi

Reporter: Cindy Silviana Sukma | Editor: Wahyu T.Rahmawati

JAKARTA. Emiten properti PT Modernland Realty Tbk (MDLN) memastikan akan menerbitkan obligasi global pada kuartal keempat tahun ini. Obligasi bertenor tiga tahun ini, akan diterbitkan oleh Modernland Overseas Pte Ltd, anak usaha MDLN dan akan dicatatkan di Singapura.

Menurut Sekretaris Perusahaan MDLN, Cuncun Wijaya, hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mengakusisi 51% kepemilikan Jakarta Garden City (JGC) dari Keppel Land. Asal tahu saja, JGC merupakan proyek joint venture antara MDLN dengan Keppel Land. Saat ini Moderland memiliki 49% saham.

Cucun mengatakan, pihaknya cenderung memilih obligasi global berdenominasi dollar AS dibanding obligasi lokal, karena likuiditas yang tersedia di obligasi lokal diperkirakan kurang mendukung. "Mencari dana sebesar Rp 2 triliun untuk akuisisi JGC agak sulit kalau dalam rupiah," kata dia, Kamis (17/10).

MDLN memerlukan dana Rp 2,29 triliun untuk mengakuisisi JGC. Nah, MDLN akan menerbitkan obligasi global senilai US$ 300 juta.

Untuk menarik investor, MDLN memberi kupon 11% untuk obligasi yang akan jatuh tempo tahun 2016 itu. Kupon ini terbilang mahal. "Memang mahal karena kondisi pasar sekarang sejak krisis anggaran di AS agak sulit karena bunga yang tak menarik," imbuh Cuncun. Dengan bunga 11%, ia yakin, investor dapat tertarik membeli obligasi MDLN.

Fitch Ratings memberi peringkat B (EXP) dan Moody's menyematkan peringkat B2 dengan outlook stabil untuk obligasi ini. Kemarin, harga MDLN naik 1,22% ke Rp 830 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News