Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT Maybank Indonesia Finance alias Maybank Finance berencana menerbitkan obligasi sejumlah Rp 1,1 triliun.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Tahun 2016 tersebut akan dibagi dalam dua seri. Seri A senilai Rp 750 miliar dengan kupon 9,1%. Instrumen yang bertenor tiga tahun tersebut bakal jatuh tempo pada 13 April 2019. Lalu, seri B senilai Rp 350 miliar dengan kupon 9,35%. Efek yang bertenor lima tahun ini akan jatuh tempo pada 13 April 2021.
Masa penawaran Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Tahun 2016 berlangsung pada 7 - 8 April 2016. Penjatahan akan digelar pada 11 April 2016 dan didistribusikan secara elektronik pada 13 April 2016. Sementara kegiatan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia jatuh pada tanggal 14 April 2016.
Perusahaan bakal membayar kupon setiap tiga bulan, dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada 13 Juli 2016.
Penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut di antaranya PT Bahana Securities, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, serta PT Maybank Kim Eng Securities.
Penerbitan efek surat utang ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan yakni Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance dengan target dana sebesar Rp 5 triliun. Sebelumnya, perusahaan telah meluncurkan Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 senilai Rp 500 miliar pada 12 November 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
