Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Perusahaan sektor pembiayaan masih mengandalkan obligasi sebagai sumber pendanaan. PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN), salah satunya yang menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar.
Penerbitan ini merupakan penawaran umum berkelanjutan (PUB) II tahap I. Secara total, perusahaan yang fokus membiayai pembelian motor ini menargetkan bisa menggenggam dana Rp 1 triliun dari PUB II ini.
Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, surat utang ini diterbitkan dalam tiga seri. Seri A senilai Rp 232 miliar dengan kupon 10,5% per tahun dan janhka waktu satu tahun.
Seri B senilai Rp 143 miliar dengan kupon 11% dan tenor dua tahun. Serta seri C senilai Rp 125 miliar dengan kupon 11,5% dan tenor tiga tahun.
Obligasi ini telah menggenggam pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan (OJK) 30 April 2015 lalu. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 5 Mei 2015 dan penjatahan pada 6 Mei 2015.
Dengan demikian, distribusi obligasi secara elektronik bisa dilakukan pada 8 Mei 2015. Untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diijadwalkan pada 11 Mei 2015. Pembayaran bunga pertama obligasi akan dilakukan pada 8 Agustus 2015.
Perusahaan telah menunjuk tiga perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Yakni, PT BCA sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities.
Data BEI menunjukkan total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2015 adalah 17 Emisi dari 15 Emiten senilai Rp18,87 triliun.Adapun total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI secara outstanding berjumlah 267 emisi dengan nilai nominal sebesar Rp230,19 Triliun dan US$100 juta, diterbitkan oleh 104 Emiten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
