Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Lautan Luas Tbk (LTLS) bersiap menggelar penawaran umum obligasi. Produsen dan distributor bahan kimia dasar dan khusus ini menawarkan obligasi dengan nilai Rp 450 miliar.
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas dengan total nilai Rp 1 triliun. LTLS telah menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap pertama dengan nilai Rp 286,75 miliar pada 21 Juli 2020 lalu.
Pada penerbitan tahap kedua, Lautan Luas menawarkan dua seri obligasi. Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 315 miliar. Obligasi dengan tenor 3 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 9%.
Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 135 miliar. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu lima tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 9,75%.
Baca Juga: Hore, Lautan Luas (LTLS) berhasil kembali cetak laba bersih di kuartal I-2021
Obligasi ini mengantongi peringkat idA- dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah BCA Sekuritas dan Sucor Sekuritas.
Masa penawaran obligasi LTLS akan berlangsung pada 4-8 November 2021. Lautan Luas mematok tanggal penjatahan pada 10 November 2021.
Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 12 November 2021. LTLS akan mencatatkan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia pada 15 November.
Berdasarkan prospektus ringkas obligasi, Lautan Luas akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja, terkait beban pokok penjualan dan jasa serta beban usaha.
Baca Juga: Kembangkan lini manufaktur, Lautan Luas (LTLS) siapkan capex Rp 300 miliar tahun ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
