Reporter: Dyah Ayu Kusumaningtyas | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. PT Federal International Finance (FIF) menggelar penawaran umum obligasi dengan mekanisme baru, yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) pada Rabu (21/3).
Presiden Direktur FIF Suhartono menyebut, penawaran tahap I di tahun 2012 maksimal senilai Rp 2 triliun, dari total penerbitan berkelanjutan Rp 10 triliun dalam dua tahun ke depan.
Untuk tahap pertama ini, ada 3 seri yang ditawarkan. Seri A bertenor 370 hari menawarkan kupon 6,25%-7%. Lalu, Seri B bertenor 24 bulan dengan kupon 6,75%-7,75%, dan Seri C bertenor 36 bulan dengan kupon 7,25%-8,15%.
Suhartono menyampaikan, obligasi berkelanjutan Tahap I tahun 2012 ini telah memperoleh peringkat idAA+ (Double A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dengan menggunakan laporan keuangan periode yang berakhir 31 Desember 2011.
Adapun, penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Standard Chartered Securities Indonesia dan PT Victoria Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berperan menjadi wali amanatnya.
Lanjut Suhartono, tujuan dari penawaran obligasi ini untuk pengembangan usaha perseroan. "Dana yang didapat dari penawaran obligasi ini akan digunakan untuk pembiayaan kredit kepemilikan sepeda motor sesuai dengan kegiatan usaha utama perusahaan," imbuhnya, Rabu (21/3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
