Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia alias Indonesia Eximbank berencana menerbitkan obligasi sebanyak Rp 3,5 triliun.
Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat, surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 tersebut ditawarkan dalam empat seri.
Seri A senilai Rp 672 miliar dengan kupon 7,15% per tahun. Instrumen bertenor 370 hari ini akan kedaluwarsa pada 2 Desember 2017.
Lalu seri B sebesar Rp 540 milia dengan kupon 7,85% per tahun. Efek bertempo tiga tahun tersebut tenggat waktunya 22 November 2019.
Kemudian seri C senilai Rp 282 miliar dengan kupon 8,2% per tahun. Obligasi bertenor lima tahun ini bakal jatuh tempo pada 22 November 2021.
Terakhir seri D sebanyak Rp 938 miliar dengan kupon 8,5% per tahun. Surat utang bertempo tujuh tahun tersebut akan kedaluwarsa pada 22 November 2023.
Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 1,068 triliun bakal dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Perusahaan akan membayar kupon setiap tiga bulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 22 Februari 2017.
Masa penawaran Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 akan berlangsung pada 15 November 2016 - 17 November 2016. Lalu penjatahan bakal dihelat pada 18 November 2016 dan didistribusikan secara elektronik pada 22 November 2016. Sehingga surat utang tersebut akan dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 23 November 2016.
Penjamin pelaksana emisi obligasi ini diantaranya PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, serta PT Mandiri Sekuritas.
Penawaran surat utang tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan total target dana Rp 24 triliun yang efektif sejak 30 Mei 2016.
Sebelumnya, Eximbank telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 sebanyak Rp 4 triliun pada 8 Juni 2016. Serta Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 sebesar Rp 4,331 triliun pada 25 Agustus 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
